martes, 28 de febrero de 2012

¿Países objetivos de Mercadona?

Mucho se viene hablando estos días de la más que posible salida al exterior de Mercadona, pero me parece el mismo canto de sirena que de vez en cuando se reproduce desde 2.008. Bueno, alguna vez será de verdad, espero.

En este cuadro recojo las variables que consideré más adecuadas para adentrarnos en los mercados objetivos, pero sin profundizar... un simple vistazo.


La mayoría de los datos, salvo los de la Marca de Distribuidor (MDD) que proceden de Symphony IRI, son de IGD (The Institute of Grocery Distribution) y corresponden a informes de países publicados en distintas fechas, con lo que la información tiene un valor relativo pero adecuado para situarnos. Veréis que algunos datos de previsiones, una vez finalizado ya el año 2.011, quedaron obsoletos y resultaron aún peor de lo estimado.
También hay que expresar sobre los datos de IGD qué entiende ésta por "Grocery Retail Market":

Hechas estas salvedades, pasemos a ver Italia que parece ser que es el país objetivo según la rumorología.

Italia tiene una población de 61,02 millones de habitantes con ligeras perspectivas de decrecimiento a 2.025 (%CAGR -0'11%). Su mercado potencial "Grocery Retail" estimado para 2.011 es de 132.600 millones de euros, con consumo promedio por habitante de 2.188 euros y que viene creciendo ligerante desde 2.007 ( %CAGR 07-2012  +0,23%).

Los 8 primeros Operadores del ranking concentraban en 2.010 una cuota de mercado del 39,9%. El Operador líder del mercado es Coop Italia con una cuota del 10%, representado por 1.471 centros, y ventas de 12.969 millones de euros.

En Italia, la participación de la Marca de Distribuidor en valor es del 16,1% (%crecimiento año anterior del 0,7%) y en unidades del 20,3%. La MDD es un 27% más económica que la MDP.

Dejamos para análisis más profundos la tipología de clientes, los hábitos de consumo, el comercio de proximidad, los mercados de abastos, etc... que tienen bastante relevancia en una investigación de mercado y que Mercadona,  si ha decido entrar, tendrá bien estudiados.

¡ Juan, adelante! Confío y espero que triunfes en Italia.


Francisco Fernández Reguero.

PD.- Si alguien desea los informes de IRI o de IGD que me los solicite @pacofdezreguero en un MD

domingo, 26 de febrero de 2012

El uso de las redes sociales en el comercio electrónico

En marzo de 2.000 estalló la burbuja tecnológica que venía engordando desde 1.997. Los que ya vivimos aquellos años recordamos cómo los precios de las empresas cotizadas no dejaban de subir con el simple hecho de pronunciar la palabra internet, empresa punto.com, o comercio electrónico,... llegando a cotizar aquellas punto.com, sin apenas facturación, más que las empresas reales, con cimientos, las de toda la vida.

Algo por el estilo, por lo menos en su aspecto de engordar lo que se dice, lo que se escribe, es lo que me viene a la mente que está ocurriendo actualmente en retail con el comercio online, con el e-commerce, con el m-commerce, con el f-commerce, y otros xxx-commerce.

Cualquier persona con iniciativa y ganas tiene un programa gratuito o semi-gratuito con el que poder desarrollar una tienda online. Puede comprar físicamente los productos y venderlos online, o puede comprarlos y venderlos online acordando con un suministrador hasta el envío a su cliente.

Al igual que en aquella burbuja del año 2.000 sólo sobrevivieron los negocios con una fuerte presencia física, de igual modo puede ocurrir hoy con estas tiendas online que no dejan de salir como setas. Los nuevos emprendedores, las start-ups por las que vienen apostando las empresas de capital riesgo, o los business angels, de este nuevo comercio electrónico pueden estallar en cualquier momento.

En España hay tiendas con presencia física y con un fuerte desarrollo web, además presencia en redes sociales. El Corte Inglés, Zara, Mercadona, Carrefour, Eroski, Alcampo, etc... tienen distintas estrategias de crecimiento en este mercado global, algunos de ellos pienso que hasta no tienen claro si potenciar esta presencia o simplemente estar allí, ya que es la misma página web desde hace años.

Hoy en día, al calor de los medios de comunicación y los avances tecnológicos (especialmente en el terreno de los teléfonos inteligentes o smartphones) están empujando - cual burbuja - a la puesta en marcha de comercios online, muchas veces sin base de negocio, sin explotación real, sin un retorno claro de la inversión para sus inversores, pero éstos esperan encontrar un nuevo Amazon o un nuevo e-Bay.

Este calentamiento está produciendo que herramientas que no fueron diseñadas para el comercio online estén derivando a él. Me refiero a las redes sociales, lugares virtuales de contacto donde amigos, conocidos, seguidores, personas con algo que los une en los ratos de ocio dialogan y se relacionan. Esta redes sociales, nuevos lugares de encuentro, por mor de su gran tráfico, algunos retailers las han confundido con nuevos centros comerciales virtuales, y allí han mandado a sus vendedores. Se equivocan.

Grandes operadores como Gamestop, Gap Inc., J.C. Penney y Nordstrom han cerrado las tiendas que abrieron en Facebook. La falta de rentabilidad que dice Ashley Sheetz, vicepresidente de marketing y estrategia de Gamestop, no es más que el simple reconocimiento de qué es Facebook, para qué lo utilizan sus usuarios y para qué no, y ellos no llegaron a comprender.


Hoy, los clientes nos demandan información y participación, pero informar no es hacer spam, y con algunos medios utilizados por retailers los usuarios de redes sociales se sienten acosados. Los retailers tienen que entender que son los clientes los que mandan, y los que deciden cuándo acceder a la información que necesitan. Esto es lo que valoran, accesibilidad con los modernos medios disponibles a la información sobre un producto, una tienda, un servicio, ... en la tienda física, o en la tienda virtual (la web).

Los retailers deben utilizar las redes sociales como antenas desde donde pueden recoger sugerencias, reconocer tendencias, analizar opiniones,... y sirviéndose de esta información mejorar la atención a sus clientes.

Lo mejor que le puede ocurrir a un comercio, tienda física o tienda virtual, es que un cliente exprese desde la misma una agradable experiencia, algo que le causó sorpresa, un precio imbatible, ... y que sienta la necesidad de comunicárselo a sus amigos de red social en ese momento. Ahí habrá triunfado la estrategia de comunicación online del retailer.

Si esto es así, fácil de entender, ¿por qué en lugar de las campañas habituales de "si encuentras más barato, te devolvemos..." estos comerciantes no potencian que los clientes con sus comparadores de precios en los smartphones lo comprueben in situ?


En el III Estudio de Redes Sociales en Internet publicado en noviembre de 2011, realizar compras no era una de las actividades más frecuentes de sus usuarios.

No podemos obviar que cuando un cliente tiene una agradable experiencia con un producto o en una tienda, cuando ha recibido una información adecuada y lo comunica a sus amigos está potenciando los valores de nuestra marca. Este es uno de los principales objetivos de toda empresa y las redes sociales son un medio adecuado para ello.


Francisco Fernández Reguero

viernes, 24 de febrero de 2012

Drive creciendo en Francia a ritmo acelerado

A finales de enero "Le Site Marketing" publicaba la existencia de 892 establecimientos drive en funcionamiento en Francia.

Las aperturas van a un ritmo acelerado, alrededor de 30 unidades nuevas se incorporan cada mes. Carrefour se ha puesto las pilas abriendo en los dos últimos meses 19 unidades, aunque sigue muy alejado de los líderes del sector Système-U y E.Leclerc.



Système U ha alcanzó en 2011 una facturación de 125 millones de euros en esta línea, esperando alcanzar en 2012 los 200 millones.


E.Leclerc ha expresado que espera alcanzar las 400 unidades en 2015 desde las 149 actuales. A E.Leclerc en 2.011 la línea drive le supuso el 1,4% de sus ventas.


Para 2.015 se estima que el mercado alcance un volumen de facturación para esta línea de negocio de 4.000 millones de euros.


En 2011, drive ha atraído a 1,8 millones de hogares con un índice de satisfacción del 96%, aunque un Opinion Way realizado en diciembre de 2.011 para Aldata detecta como retos a superar por los distribuidores:

  • Sólo el 11% de sus clientes potenciales (disponen en proximidad un establecimiento drive) utilizan el servicio.
  • El 78% de las personas mayores de 55 años son contrarios a su uso (55% entre 18-34 años)
  • El 70% de sus usuarios se encuentran frustrados por los tiempos de espera en Caja
  • El 67% de sus usuarios se encuentran frustrados por las altas rupturas de stocks

Mientras drive crece a alta velocidad en Gran Consumo, empieza a abrirse a otros sectores como los juguetes y las flores.

Pueden ser de interés los enlaces:

martes, 14 de febrero de 2012

El poder de decisión de compra está en manos de nuestros clientes. Comparadores de precios

Los comparadores de precios van a propiciar un aumento sustancial en los niveles de competencia, especialmente en el mundo de los productos estandarizados de las grandes marcas más que en el de los de marca de distribuidor. Los precios de las grandes marcas tenderán a igualarse entre operadores o a estrechar sus diferenciales, es la ley del mercado del producto genérico y estandarizado.


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Muchas veces olvidamos que nuestros negocios giran en torno a las necesidades de nuestros clientes, y que si estos no satisfacen sus expectativas irán apagándose poco a poco.


El factor precio siempre fue una variable importante, y en estos momentos más aún, tanto para los clientes como para los operadores en su margen de explotación de negocio. 


Para los operadores, cada subida de precios de venta que acometen para ajustar su rentabilidad, si no se ve acompañada con un movimiento paralelo de sus competidores, les resta clientes. O como diríamos con el símil de la cebolla, cada subida de precio les quita una capa de clientes.

Para los clientes, el factor precio es el 2º en relevancia para su elección de establecimiento (el precio 63,4%, vs la calidad 66,9%, vs la proximidad 44,4%) (1), pues es el primer gasto ineludible a detraer de su renta al atender las necesidades básicas de nutrición. Cualquier pequeño ahorro que aportamos al cliente se puede convertir en una gran cantidad, según sea el número de actos de compra repetitivos que implique. Basta pensar en los precios de una barra de pan, o baguette, cuando conviven en el mercado negocios que venden la unidad a 0,35€ y a 0,80€. ¿Pensáis que el cliente que consume 2 unidades diarias no piensa en el diferencial? Pues, sí. Ahorrar sólo en un producto de este tipo, de consumo diario, 328€ al año es una cantidad importante para una renta anual de 15.000€/año, representa el 2,2% de la misma, o el 21,8% de la renta mensual disponible.

El mundo de las grandes marcas, el de las marcas de proveedor, se ha convertido por mor de la tecnología y la concentración de los centros de fabricación en un mundo de genéricos, de productos estandarizados por marca, de igual calidad, son idénticos en todos los establecimientos en los que se encuentran a la venta. Esta estandarización de producto y marca incitan a una competencia feroz entre distribuidores, si es a través del precio de venta como éstos pretenden arañarse clientes. 
¿Qué necesidad tiene un cliente de pagar 10cts. más por una lata de Coca-Cola o de Fanta si es la misma lata en todos los establecimientos? Si los clientes se alimentaran sólo de este producto irían a comprarlo donde les costase menos, o donde la inversión y el coste de desplazamiento les compensase.

Los clientes cada día son más exigentes, más exigentes con su economía, con el uso de su tiempo, con los servicios que se le prestan desde las tiendas, etc... Muchas de estas exigencias las tienen que palpar, tienen que visitar las tiendas y allí expresar su grado de satisfacción. Otras exigencias, especialmente las de información y comparación de artículos no perecederos, no requieren de su presencia, ya que éstas las pueden satisfacer desde su casa, desde los teléfonos inteligentes o smartphones con sus potentes app, a través de los comparadores de precios.

También a medida que avanza el uso de la tecnología los clientes comparan más, investigan más, sobre los precios que les ofertan los distribuidores. Los comparadores de precios ponen a disposición de los clientes potentes herramientas, antes sólo accesibles a distribuidores con sus equipos propios de chequeo de precios o de empresas externas. Análisis como los que publica la OCU, el Observatorio de Precios del "Ministerio de Industria, Comercio y Turismo" son muy genéricos, de breve impacto mediático y con baja percepción para los clientes. Los comparadores web y los desarrollados para los teléfonos inteligentes cada día aportan más, son más cercanos e instantáneos, mejoran en prestaciones y usabilidad, y empiezan a  entrar en la vida de nuestros clientes. Comparar el valor de una cesta de la compra entre distintos establecimientos antes de salir de casa es fácil con los accesos a la web de Carritus, de MiSupermercado, de Supercomprador,... o la comparación con el móvil in situ, en la propia tienda, con Supertruper propician este milagro. 
SuperTruper SL y Mobext (Havas Digital) han lanzado en España una aplicación gratuita para que los usuarios ahorren en su cesta de la compra
Google también ha lanzado otros comparadores, más útiles para las áreas de no alimentación, como Google product searchGoogle Shopping que empiezan también a utilizarse en España. No vamos a hablar aquí de los comparadores propios de los distribuidores, como Tesco Price Check o quiestlemoinscher.com de E.Leclerc que aún no ha implantado ningún operador en España.


Decíamos que las grandes marcas o las marcas de proveedor (MDP) son productos estandarizados dentro de la oferta de un distribuidor u operador. No ocurre esto con los productos con marca propia o de distribuidor (MDD), pues cada producto puede responder a un nivel de calidad y presentación distintos en función de las exigencias del operador, pudiendo los clientes establecer distintas escalas de valoración o precio. Un cliente puede establecer valoraciones distintas de satisfacción y precio entre un mismo producto con marca Hacendado, con marca Carrefour, o Aliada.


Hay una cosa clara, cada día el cliente inteligente cobra mayor fuerza. Internet, el uso que hacen los clientes de los comparadores, está volviendo a estos cada vez más inteligentes, mejor informados para tomar su decisión de inversión, tanto por el análisis de las características intrínsecas de los productos como de su valor real a través de los precios ofertados por los operadores del mercado. 


Forrester Research, en su último informe de 2011 sobre el comportamiento del cliente en las compras online en EE.UU., expresaba que al pasar más tiempo en Internet los consumidores aumentaba el abandono de carros virtuales de compra y esto propiciaba una mayor la competencia de precios entre distribuidores. El dato era demoledor, el 89% de los compradores online habían abandonado sus carros de compra cargados previamente en la web, conforme avanzaban realizando comparativas de precios entre operadores alternativos.



Los comparadores de precios van a propiciar un aumento sustancial en los niveles de competencia, especialmente en el mundo de los productos estandarizados de las grandes marcas más que en el de los de marca de distribuidor. Los precios de las grandes marcas tenderán a igualarse entre operadores o a estrechar sus diferenciales, es la ley del mercado del producto genérico y estandarizado. Estas potentes herramientas dejarán a muchos distribuidores con el "culo al aire", permítaseme la expresión, porque reflejarán en parte su ineficiencia en costes de operación y abastecimiento en una parte muy sustancial de su cifra de negocio.


Fuente: The Nielsen Co. "Relevancia del consumo privado en el futuro de la economía española"
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(1) Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino: 
Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria - marzo'11 http://pacofdezreguero.visibli.com/share/x8WCe4






Francisco Fernández Reguero


lunes, 6 de febrero de 2012

Horticampo, del agricultor a su casa

Bajo este título tan sugerente para el consumidor la empresa "Frupal S.A.T. 7094" está dando salida en su tienda virtual Horticampo a parte de su producción. Es de elogiar esta iniciativa, ya que busca una salida al margen de los intermediarios (mayoristas y distribuidores) de los productos del campo andaluz.
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FruPal SAT tiene sus instalaciones en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Como expresan en su web "... es una empresa dedicada a la producción, elaboración y comercialización de frutas y hortalizas" fundada en 1.987"... "En el año 2006 realizamos una importante transformación y modernización de nuestras instalaciones para adecuarlas a las nuevas necesidades y seguir siendo la empresa más innovadora de nuestra comarca. Esa renovación nos ha permitido pasar los controles pertinentes y conseguir las certificaciones Global-gap, BRC y APPCC para nuestras instalaciones"..."Además, con el afán de llegar y servir lo más directamente posible a nuestros clientes, en 2009 hemos lanzado una prueba piloto de servicio a domicilio".

Sus expresiones sobre su misión y visión de empresa expresados como:
  • Nuestra norma: Sólo un buen trabajo ofrece un buen resultado
  • Nuestro interés: Mejorar para competir
dicen mucho de lo que podemos esperar de esta empresa.

Recomiendo una visita a su página web, ya que es el mejor medio de conocer exactamente sus servicios http://www.horticampo.es/default.aspx

Como iniciativas adecuadas de negocio, veo la incorporación de cierta gama de artículos de alimentación y bebidas que pueden complementar sus envíos. Les recomendarían que no profundizasen en ellos, sino que lo mantengan como negocio complementario, pues el mercado les podría expulsar por falta de volumen de compra. Mantener cierta colección de alimentación y bebidas adquiridas a través de un partner, tipo Cash Ayala, con precios de mercado puede resultar adecuada en este caso.

Veo también como positivo algo que esperan los clientes y que en las tiendas online de la gran distribución no se da. El servicio a domicilio es gratuito a partir de 20€, pero si recoges en sus instalaciones te deducen un 10% ¿No es un descuento lo que esperaría un cliente cuando va a recoger la mercancía a una tienda drive?

Bueno, estas iniciativas de comercio electrónico dependen precisamente de los hábitos de compra de los clientes potenciales, del cómo van a suministrar su domicilio de artículos de consumo corriente. En España parece ser que no representa aún un 3% de la venta, aunque se espera un desarrollo importante en los próximos años. Este desarrollo dependerá muy mucho de lo que vayan a realizar para potenciarlo los grandes operadores actuales del sector como Mercadona, Eroski, Carrefour,  Alcampo, etc..., ya que en algunos de éstos parece que adormece el proyecto en el "valle de los justos".

¿Podría ser extrapolable Horticampo a nivel nacional? Dependerá de los acuerdos que puedan realizar con otras empresas, a las que incluso se podrían sumar mayoristas del sector, ya que el know-how parece estar bien definido. Este buen hacer les puede abrir puertas en el mundo de la franquicia y pasar a desarrollar un proyecto de mayor envergadura.

Sólo puedo expresar mis mejores deseos a esta iniciativa de Frupal, aunque suponga un competidor más al área donde desarrollo mi trabajo. ¡Bendito sean los competidores que me hacen mejorar cada día!

P.D.:Les diría a los agricultores que más que quejarse, se actualicen y participen del mundo global de la comercialización si quieren quitarse de encima el "yugo" (1) que expresan les mantiene la Distribución Comercial.


Francisco Fernández Reguero
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(1) En la Wikipedia, YUGO: "Se aplica en sentido figurado a aquellas circunstancias o situaciones que obligan a permanecer donde no se permanecería, en caso de disponerse de la libertad para ello".